Finanzplanung- und Vermögensplanung

Die Basis Ihrer Finanzplanung bildet die unabhängige Analyse Ihrer aktuellen Situation. Unter Berücksichtigung Ihres Bestandes, Ihrer Pläne und Ziele begleiten wir Sie bei Ihrer Strategie.

Die Vorhersage Ihrer Einkommens- und Vermögensentwicklung wird auf Bilanzbasis inkl. einer steuerlichen Betrachtung erstellt.
Sie erhalten eine jährliche Bilanz Ihrer Zahlungsströme, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte.

Innerhalb Ihrer Strategie können wir unterschiedliche Szenarioanalysen bewerten:

• Erwerb, Vermietung / Verkauf von Immobilien.
  Auswirkungen auf die persönliche Vermögens- und Einkommenssituation inkl. Rentabilitätsplanung und steuerlicher Betrachtung.
  
  
• Planung von Investitionen.
  Vorteilsberechnung und Gestaltung der Finanzierung.
  
  
• Erwerb / Verkauf von Unternehmensanteilen.
  Kalkulation der Auswirkungen auf die persönliche Einkommenssituation, steuerliche Betrachtung und Vermittlung der Finanzierungslösung / Vermögensanlage.
  
  
• Ruhestandsplanung / vorzeitiger Renteneintritt.
  Betrachtung der Einkommensquellen und Ausgaben, Planung des passiven Einkommens inkl. steuerlicher Auswertung.
  
  
• Sicherstellung der Hinterbliebenenversorgung.
  Gestaltung der Vermögensnachfolge unter Betrachtung unterschiedlicher Lösungen und deren Auswirkungen auf die Hinterbliebenen.
  
  
• u. v. a.